中国锂电池行业竞争格局

锂电池行业的发展一直是近几年来比较热门的领域，很多企业都进行大力的投资，这样一来锂电池行业竞争就会很激烈，基本上是上下游、中游一条链都竞争。

1、细分产品竞争格局锂电池可按电解质材料、电池外形、外包材料、正/负极材料以及性能用途进行划分，目前最主要的是以正极材料作为划分锂电池产品的依据，因为正极材料是电池中锂离子之源，其性能直接关系到电池性能，是锂电能量密度的基础，是锂电池中最关键的功能材料。锂电池按正极材料分类，主要有三元正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂和锰酸锂这四种，负极材料一般为天然石墨和人造石墨。2020年中国正极材料出货量51万吨，同比增长27%。从正极材料产品出货量结构来看，2018-2020年正极材料领域三元材料和钴酸锂材料占比略微下滑，2020年出货量占比分别为46%和16%，磷酸铁锂占比由21.24%上升到25%。据GGII调研数据显示，2020年中国负极材料出货36.5万吨，同比增长35%。从负极产品结构来看，人造石墨产品占比有所提升，市场占比达到84%。以硅基负极为代表的其他负极材料，受到国内圆柱电池产品主要出货型号切换，以及方型动力电池高镍体系升级暂缓的影响，未能实现预期增长，市场占比有所下滑。天然石墨占比出现下降，主要是因为2020年主流电池企业采购天然与人造石墨混合材料，一定程度上降低纯天然石墨的采购。注：内圈为2019年分产品结构，外圈为2020年分产品结构。

2、下游应用格局：以动力锂电池和消费型锂电池为主我国锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车、电动工具、数码相机等众多下游领域，可归为主要三类：储能、消费及动力锂电池。随着我国新能源汽车规模的扩大，预计未来我国电动汽车对锂离子电池需求比例将会进一步提高。从下游锂电池的产品应用结构来看，动力锂电池为主要应用领域，2019年出货量占比达53.95%;储能用锂离子电池在2019年的出货量达到了3.8GWh，占锂离子出货量的2.89%;消费型(3C)锂电池出货量为56.8GWh，占锂离子出货量的43.16%。

3、企业竞争格局：市场份额将进一步向头部企业集中目前消费锂电池领域需求已经较为饱和。未来，随着全球新能源产业的发展，电动车逐渐成为锂电池的大需求产业，因此动力锂电池成为锂电池产业需求增长的集中领域。以动力锂电池企业为例，2020年1-12月，我国新能源汽车市场共计72家动力电池企业实现装车配套，较2019年同期减少3家。其中，宁德时代装车量为31.79GWh，占比50%，排名第一;比亚迪装车量为9.48GWh，占比14.9%，排名第二;LG化学装车量为4.13GWh，占比6.5%，排名第三。随着动力电池市场竞争进一步加剧，龙头企业优势不断放大，行业集中度持续提升。2020年，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，占总装车量比重分别为71%、82%和92%。